Мы делаем собственную CRM для небольших производственных компаний: мебельных мастерских, цехов, студий, которые принимают заказы, сами их производят и часть работ отдают подрядчикам. Таким компаниям обычно не подходят ни «продажные» CRM, где нет производства и склада, ни тяжёлые учётные системы, в которых нужно месяцами разбираться. Мы полностью обновили интерфейс системы и показываем, что получилось.
Задача редизайна — чтобы руководитель за полминуты понимал, что происходит в компании, а сотрудники видели только то, что нужно им для работы. Все примеры ниже — на демо-данных вымышленной мебельной «Мастерской «Дуб»».
Главный экран: день компании за полминуты
С главного экрана начинается работа. Сверху — ключевые цифры: выручка за месяц и её динамика, сделки в работе и их сумма, заказы в производстве и сколько из них под риском срока, маржинальность. Ниже — график выручки по месяцам с планом, заказы в производстве с этапом и готовностью и личные задачи на сегодня.
Так главная выглядит в работающей системе. Цифры собираются из реальных данных: сделки по этапам воронки, заказы в производстве с процентом готовности и сроком, личные задачи с метками «сегодня», «Важно» и названием проекта.
Новая навигация
Вместо вкладок сверху теперь левое меню, сгруппированное по смыслу: «Работа», «Продажи», «Производство», «Команда». В шапке — поиск по сделкам, клиентам и задачам (Ctrl+K), кнопка «Создать», чат и уведомления. Сверху меню показана компания: если пользователь работает в нескольких компаниях, переключиться можно в один клик, оставаясь на той же странице.
Сделки и калькулятор себестоимости
Сделки ведутся по воронке «Новая → В работе → Переговоры → Успешно / Проиграна». У каждой сделки есть клиент, сумма, предоплата, адрес монтажа и плановая дата закрытия.
Для производства важна честная себестоимость. В «Умном калькуляторе» у каждого изделия есть шаблон: формула от размеров (ширина, высота, глубина), состав материалов и наценка по умолчанию. Менеджер вводит размеры шкафа или кухни, и система считает себестоимость и цену по актуальным ценам материалов со склада.
Склад и производство
На складе — материалы с себестоимостью, остатком, точкой перезаказа и поставщиком. Если остаток опустился ниже точки перезаказа, позиция подсвечивается, и понятно, что пора заказывать.
Каждая позиция заказа проходит этапы производства: раскрой, кромка, сборка, покраска, упаковка, монтаж. Этап можно поручить своему сотруднику или подрядчику — например, покраску отдать в покрасочный цех. Подрядчик получает ссылку и отмечает выполнение без регистрации в системе, а клиент по своей ссылке видит, на каком этапе его заказ.
Команда, режим работы и пароли
Не всем компаниям нужна полная CRM. Поэтому у каждой компании есть режим работы: «Полная CRM» со сделками, складом и производством или «Только задачи» — задачи, проекты, сотрудники и пароли. Во втором режиме лишние разделы скрываются у всех сотрудников. Переключает режим владелец или администратор.
Раздел «Пароли» решает частую проблему, когда доступы к кабинетам поставщиков, банку и Wi-Fi хранятся в заметках и мессенджерах. Записи группируются по тегам, пароль копируется одной кнопкой, а доступ к записи можно выдать конкретным сотрудникам. Каждый видит только свои записи и те, которыми с ним поделились.
С телефона
Руководитель и мастер цеха часто открывают систему с телефона. На узком экране меню превращается в нижнюю панель с главными разделами и большой кнопкой «Создать», а карточки и списки перестраиваются в одну колонку.
Что дальше
Следующие шаги — перевести на новый дизайн оставшиеся разделы, добавить уведомления о задачах в мессенджер MAX и подключить ИИ-помощника ЯДРО, чтобы заявки из мессенджеров сразу попадали в сделки.
Нужна CRM или личный кабинет под ваш бизнес? Проектируем и разрабатываем веб-системы для производства и услуг: от прототипа и UX/UI-дизайна до запуска и поддержки.
